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###이츠웰-2014: 주당순현금-567 :주가-5200<6526주>본부-50% *EBIT=세전순익(5748393)+이자비용(331177)=6074570. 순고산(고산-감상)10054924+운본(유산-유부)17882589=27937513 시총(38500000)+장단차(4800000)=43300000 @ROC-21.7% EVR-14% : PBR=ROCx0.09(할인율)=1.953 X 시총==>예측시총75190500/6525주=11523원<주당내재가치> -->48.8%안전마진율. PER=10.4 ROA-13.1%
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.@@@총본-24006625 =BPS-3679(7358) ROE=19.7 세후EPS-692 1558 747 -가중평균EPS 1003*30 =><본질>7416 .@@@유부-4505931. 비유부-7622400 유산-22388520 투산-1078279 영이-5818292.9 =><약식>12539 @@@<평균>9977<안마47.9> @@@세전초투율=16.9 세후초투율=13.3
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**이츠웰-2013 : 1262-7100<주당순현금-1179>/(17.7/21.7-51.5) *본부104.2% 19511739/6525=2990x2=5980 1547(4641) 747(1494) 612 1124.5x30=33735 **본질7943<10.6> 약식17547 =12745<44.3>
###육일CNS-2013<7801주>6200원-주당순현금614원(5586) : ROC-41.3% EVR-12.6% EPS-세전 991.7 세후-822 .(.전)153.5-136.9 (전전)83.6-69.85 초투율<세전16 세후-13.2>
<<순고산 =18869744-8445460=(10424284 )+ 운본(9477617) =19901901. **EBIT =7736578(세전순이익) +493235(이자비용)=8229813 *기업환수가치=시총538억 +장단차입금11533700 =65333700 *할인율0.09 X ROC 41.3=PBR 3.7 --->시총538억의 3.7배의 내재가치(=주당25517원이 적정가격 :75.5%안마)
*총본-124607453 BPS-3154(6308) ROE=26 EPS-세후-822<2466 > .(전)136.9<274 > (전전)69.85 -->가중평균EPS-468.3 X 30 =14050 ===>본질-4071
*유부-14822469 *비유부-7517786 *영이=11046251.4 *유산-2430086 *투산-1548272 ===>약식-7807 ==> 평균-5939<안마-4.3>--6200원은 <주당순현금 614원 고려>해서 6553원까지 적정가치-실제로는 3930원이 안마40%로 구매적격 @@@2014-순익 50억 예상 : EPS-641(1929) 822(1644) 136 --> 가중평균EPS=6171 ***2015 1분기 순익-40억 이미 달성.
http://kin.naver.com/qna/detail.nhnd1id=4&dirId=40102&docId=212888975&qb=7J6Q67O47IiY7J2166Wg&enc=utf8§ion=kin&rank=2&search_sort=0&spq=0&sp=1&pid=SexypdoRR18ssbf17pGssssssth-230748&sid=iY%205pR81co%2FtwV8ThQ%2FMlA%3D%3D
@@알티베이스-2013<2950> *EBIT-세전순익+이자=1265329 *순고산(8790898)+운본(13150954)=21941852 *기업환수가치=시총192억(19200000)+차입금(2240000) ==>ROC=1265329/21941852 =5.7% *PBR=ROC x 0.09 = 0.513 ===>시총=9849600/6495주=1516.5원 ** EVR = 1265329/21440000 = 5.9% ::::::::::::::::::: ROC-5.7%, EVR-5.9%로서 매수 보류.
******(주당순현금443.385)본부34% ROE 7.6% 총본20934974/6495= BPS 3223x2=6446 EPS 247(741) 487 216 *321x30=9630 **본질 3220 **약식 4845 == 평균4035<26.9> --2420원이 안마40%
@@세경하이텍2014-4000원<4800주> *EBIT=세전순익+이자=1884852+241012=2125864 *순고산(고산-감상)+운본(유산-유부)=12498944+31736367=44235311 *시총19200000+장차입금2363750=21563750 **ROC=4.8% **EVR=9.8% 4.8 X 0.09할인율=0.432PBR *시총 = 8294400내재가치/4800주=1728원(주당내재가치) ---EPS 382.8(1148.4) 3323(6646) 1117 *가중평균EPS 1485.3X30=38815 ROE-3.7% *총본48984938/4800=BPS-10205(20410) **본질-12994 #약식가치=(투자자산+유동자산) +영업이익*10 -[(유동부채*1.2)+비유동부채]로 산정시는 16345원 -->평균14669원<72.7>
@@지아이티- <8100 >9225주=74722500.. 총본-69325020/9225주=*BPS-7515X2=15030 *ROE=23.3 *EPS-1751, 722, 888 --->*가중평균EPS=1264.4 X30=37932 ***본질=10593 *영이=15208663 유산=61422699 투산=10752857 유부=15801777 비유부=1626010 ***약식(사업)=223428410/9225=24220 ***평균주당기업가치=17406<53.4> EBIT = 세전순익+이자비용=16688427 순고산=고산-감상=9747503-3684566=6062937 운본=유산-유채=61422699-15801777=45620922<합=51683859> 시총-74722500.. ROC=16688427/45620922=36.6% EVR=16688427/74722500=22.3% PBR=ROC*0.09=3.3 ===>시총*3.3=74722500*3.3=246584250/9225주=26730<주당내재가치의 상한>
@@파인텍-2014 <10750 >: *주식수-3900..*총본-19680536...*유산-64008882 *투산(투자수익목적자산)-2546098 *유부*1.2=89770746 *비유부=14578363 *영이*10 = 93660232 ===><<약식-13737>>
*<자산가치>=19680530/3900=BPS-5046.29 ...... **EPS - 1334 1018(2036) 38 --가중평균EPS-1012.66 *10=10127<수익가치> --> <<본질가치=8094>> ===><<평균=10915원>> ***ROE=26.4% ***40%안전마진가격대=10915*0.6=6549원
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***주주이익=당순익+감상-3년평균CAPEX-전년대비운본증가분 =5834750 +4912285-(13693351) +(11651477)=9609603/3900=2464 주당주주이익(EPS-O )***총자본조정 = 14232330-1321887=12910443/3900=3310 조정<주당순자산가치>BPS ***자본효율EOE =74% **내재PBR=74x0.09=6.7 ---->2464x6.7=16508원<주당내재가치>
@@코엔스에너지-2014<16000-초투율17%> **총본-42688492/3954 =10796 PBR-1.48 PER-5.8 ROE-25.36 **본부-225% ****평균=33896<52.8>
**EPS - 2738(8214) 2790(5580) 1490 --가중평균2997.3 -->본질-22302
**영업이익-17656578.6 **유산-71396677 **투산-9494038 **유부-44007981 **비유부-22778143)(77587720) --->약식-45490
@@@서진캠-2014<17069주>2800원
*유산-34786175 *투산-56519370 *영이-12051978.0 *유부-152719152 *비유부-3149836 **<약식>-1822.4
*총본-76724008/17069 =BPS 4494.9 EPS-978.47(2935.4) 417.5 549.6 가중평균 EPS-719.83 <본질-6116> ==>평균-3970<29.47%> 2380원=40%안마
@@아이쓰리-2014.ROE-29>10000=32.1%안마-25.35%세후투율 11000=22.57%안마-20.5세후투율
#<2802주>유산-20411614 투산-2705389 영이-4958592.7 유부-9740559 비유부-14567221 <약식>16576
#총본-21845960--BPS 7796 EPS-2257 1201 607 --가중평균EPS 1630 <본질>12898 ==><평균>14737
@@메이플세미-2014>>ROE-25% 45000(안마11.6)-46000(안마9.6%)-47000(7.6)-48000(5.6) -세후투율16.2-15.8-15.5-15.2%
#<676주>유산-23670617투산-371453 영이-4404368.1 유부-24794101 비유부-5885840 <약식>47998.5
#총본-19686433 BPS-29161 EPS-7304 7030 6191 --가중평균EPS 7027 <본질>-53827 <평균>50912
@@펜타시큐리티<5100 >14.3%안마-세후초투율12.5% <4500 > 24.4%-14.2%<4400 >26.1%-14.5%
*유자-11773805 투자-883690 영이-3052190.4 유부-6182077 비유부-2404994 ===><약식>8548.4
*총본-6866560<3902주> --> BPS-1759.7 ROE=36.5 EPS = 639 113 519 가중평균EPS-443.66 ===><본질>3365.8 ----><평균>5957 -->*0.6=3575
@@현대엔지니어링 -2014<746000 >PER20--->1/3정도 저평가
#총본-2469081971/7271=BPS-339579<679158 > EPS-39033 35173 25032 가중평균EPS-35412 ---><본질-348308>
#유산-4501788800 투산-388828547 유부-2729812349 비유부-569468829 영이-408396382,5 ---><약식-705451> ===><평균 526879>>-PER13.5... 비교대상 : 한전기술, 삼성엔지니어링
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